教材・事業の情報

プライベートバンカー（ＰＢ）は、企業オーナーなど富裕層やそれに準ずるマス富裕層を対象に、ファミリーの資産保全・事業承継・相続を支援するプロフェッショナルです。ＰＢ資格は３段階あります。

ＰＢコーディネーター（初級）

• 誰でも受験可能、総合試験

プライマリーPB（中級）

• 誰でも受験可能、３単位で構成、単位別受験可
• 第１単位：ウエルスマネジメント
• 第２単位：税金・不動産
• 第３単位：リレーションシップ・マネジメント、信託・エステートプランニング、マス富裕層、職業倫理

シニアPB（上級）

• 受験資格あり（CMA、プライマリーPB資格保有者）
• 筆記試験（年２回実施）